30年で比較!アメリカ株と日経平均
オッス!オラ、スペックカカロット!
昨日の記事はS&P500とダウ平均(米国30、NYダウ)との比較をしたぞ!
10年リターンはS&P500の方が高いけど、5年〜最近までのリターンはダウ平均(米国30、NYダウ)の方が高いという結果だったが、
長期で見ると、同じくらいのパフォーマンス!という具合にまとめたぞ!
日経平均も載っていたわね。弱いね日経平均
アベノミクス、すげーみたいな時期あったけど、比較すると、アメリカすげーになっちまうな。
頑張れ、日本!
- 日経平均、いまだにバブル高値を超えられない
- 1980年からの株価推移
- 1980年からのパフォマンス
- パフォーマンスの推移を数字にしてみっぞ
- もう一度グラフでパフォーマンスを見る
- さらにパフォーマンスを数字にして見ると
- でも、日経平均はアメリカ株を超えられない。。。
- 結論
日経平均、いまだにバブル高値を超えられない
日経平均は未だにバブルの高値を越えられないが、
配当を含めると、とっくにプラスになっていると言う!
アベノミクス効果あり!と言う記事をどっかで見た気がすっぞ!やるじゃねーか日経平均!
日経平均でも、やっぱりガチホ最強?
ガチホ最強!なのか、調べてみっぞ!
1980年からの株価推移
株価の推移をみるぞ。
オレンジは日経平均
青はダウ平均株価(NYダウ、米国30)
灰色はS&P500
勝者:ダウ平均(米国30、NYダウ)
敗者:S&P500?
ダウが一番!だけど、日経平均に勝ってきたの最近じゃないの。
上のグラフを見たらそうなるな。だから、今度はパフォーマンスで見てみっぞ。
1980年からのパフォマンス
オレンジは日経平均
青はダウ平均株価(NYダウ、米国30)
灰色はS&P500
勝者:ダウ平均(米国30、NYダウ)
敗者:日経平均
ウッヒョー。日経平均弱し!
弱い。ただし1988ー1989のバブルのみ圧倒的パフォーマンス!
だけどそれ以降は全然アメリカ株にかなわない。もちろんアメリカ株も配当は含まれていない。だから配当込みならバブル超えているという奴、ちょっと苦しいぞ!
パフォーマンスの推移を数字にしてみっぞ
年 | ダウ平均 | S&P500 | 日経平均 |
1980 | 963.99 | 135.75 | 7,116.30 |
1981 | 875 | 122.55 | 7,681.84 |
1982 | 1,046.54 | 140.64 | 8,016.67 |
1983 | 1,258.64 | 164.93 | 9,893.82 |
1984 | 1,211.57 | 167.24 | 11,542.60 |
1985 | 1,546.67 | 211.28 | 13,113.32 |
1986 | 1,895.95 | 242.17 | 18,701.30 |
1987 | 1,938.83 | 247.08 | 21,564.00 |
1988 | 2,168.57 | 277.72 | 30,159.00 |
1989 | 2,753.20 | 353.4 | 38,915.87 |
1990 | 2,633.66 | 330.22 | 23,848.71 |
1991 | 3,168.83 | 417.09 | 22,983.77 |
1992 | 3,301.11 | 435.71 | 16,924.95 |
1993 | 3,754.09 | 466.45 | 17,417.24 |
1994 | 3,834.44 | 459.27 | 19,723.06 |
1995 | 5,117.12 | 615.93 | 19,868.15 |
1996 | 6,448.27 | 740.74 | 19,361.35 |
1997 | 7,908.25 | 970.43 | 15,258.74 |
1998 | 9,181.43 | 1,229.23 | 13,842.17 |
1999 | 11,497.12 | 1,469.25 | 18,934.34 |
2000 | 10,787.99 | 1,320.28 | 13,785.69 |
2001 | 10,021.57 | 1,148.08 | 10,542.62 |
2002 | 8,341.63 | 879.82 | 8,578.95 |
2003 | 10,453.92 | 1,111.92 | 10,676.64 |
2004 | 10,783.01 | 1,211.92 | 11,488.76 |
2005 | 10,717.50 | 1,248.29 | 16,111.43 |
2006 | 12,463.15 | 1,418.30 | 17,225.83 |
2007 | 13,264.82 | 1,468.36 | 15,307.78 |
2008 | 8,776.39 | 903.25 | 8,859.56 |
2009 | 10,428.05 | 1,115.10 | 10,546.44 |
2010 | 11,577.51 | 1,257.64 | 10,228.92 |
2011 | 12,217.56 | 1,257.60 | 8,455.35 |
2012 | 13,104.14 | 1,426.19 | 10,395.18 |
2013 | 16,576.66 | 1,848.36 | 16,291.31 |
2014 | 17,823.07 | 2,058.90 | 17,450.77 |
2015 | 17,425.03 | 2,043.94 | 19,033.71 |
2016 | 19,762.60 | 2,249.26 | 19,114.37 |
2017 | 24,719.22 | 2,673.61 | 22,764.94 |
2018 | 23,327.46 | 2,506.85 | 20,014.77 |
なげー。
1989年の日経平均は38915円!
未だにこの水準を超えない
もう一度グラフでパフォーマンスを見る
グラフだと見やすいわね
グラフにして見ると、視覚でわかりやすいのと、比較も楽というのがあるぞ!
日経平均が一番パフォーマンスが悪いのはわかるが、ダウとS&P500を比較するとどうだ?
ダウが一番!
そうだな。でも、曲線の形がほぼ一緒。
これは、ダウとS&P500に高い相関があるということだぞ!
ってことは?
ダウとS&P500で価格の乖離が起きても、すぐに修正される
つまり、短期のサヤどりに向いているということだぞ
さらにパフォーマンスを数字にして見ると
1980年からのパフォーマンスを表にしてみっぞ
年 | ダウ平均 | S&P500 | 日経平均 |
1980 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1981 | 0.91 | 0.90 | 1.08 |
1982 | 1.09 | 1.04 | 1.13 |
1983 | 1.31 | 1.21 | 1.39 |
1984 | 1.26 | 1.23 | 1.62 |
1985 | 1.60 | 1.56 | 1.84 |
1986 | 1.97 | 1.78 | 2.63 |
1987 | 2.01 | 1.82 | 3.03 |
1988 | 2.25 | 2.05 | 4.24 |
1989 | 2.86 | 2.60 | 5.47 |
1990 | 2.73 | 2.43 | 3.35 |
1991 | 3.29 | 3.07 | 3.23 |
1992 | 3.42 | 3.21 | 2.38 |
1993 | 3.89 | 3.44 | 2.45 |
1994 | 3.98 | 3.38 | 2.77 |
1995 | 5.31 | 4.54 | 2.79 |
1996 | 6.69 | 5.46 | 2.72 |
1997 | 8.20 | 7.15 | 2.14 |
1998 | 9.52 | 9.06 | 1.95 |
1999 | 11.93 | 10.82 | 2.66 |
2000 | 11.19 | 9.73 | 1.94 |
2001 | 10.40 | 8.46 | 1.48 |
2002 | 8.65 | 6.48 | 1.21 |
2003 | 10.84 | 8.19 | 1.50 |
2004 | 11.19 | 8.93 | 1.61 |
2005 | 11.12 | 9.20 | 2.26 |
2006 | 12.93 | 10.45 | 2.42 |
2007 | 13.76 | 10.82 | 2.15 |
2008 | 9.10 | 6.65 | 1.24 |
2009 | 10.82 | 8.21 | 1.48 |
2010 | 12.01 | 9.26 | 1.44 |
2011 | 12.67 | 9.26 | 1.19 |
2012 | 13.59 | 10.51 | 1.46 |
2013 | 17.20 | 13.62 | 2.29 |
2014 | 18.49 | 15.17 | 2.45 |
2015 | 18.08 | 15.06 | 2.67 |
2016 | 20.50 | 16.57 | 2.69 |
2017 | 25.64 | 19.70 | 3.20 |
2018 | 24.20 | 18.47 | 2.81 |
1980年の株価を1として見た時のパフォーマンス
黄色で塗られた部分がパフォーマンスがよかった年
1980ー1991年までは日経平均がパフォーマンスよかったのね
ああ。歴史は繰り返すかもしれないから
日経平均でも10年スパンならアメリカ株以上のパフォーマンスを出すかもしれない!
でも、日経平均はアメリカ株を超えられない。。。
わーすごい!なら日経平均も買っとかないと!
待て。社会では実績があるかないかで判断される!
ここ20年では低迷しまくりで日本よりもアメリカという感じをみんなが持っちまっている!
だから、20年くらいの実績で見ちゃうと、日本株をみんな買ってくれねーんだ。
結論
アメリカ株と日経平均で比べると、アメリカ株のパフォーマンスが圧勝
ダウ平均とS&P500は、10年スパンならS&P500!
30年スパンならダウ平均がパフォーマンスいいぞ!
だけど、ほぼ同じ値動きするから、好みで買う。長期で待つなら、ダウ平均かS&P500の買いをガチホだぜ!
日本株は、アメリカ株に比べたらパフォーマンスがかなり劣るから買えないな。ダウ平均を買って日本株を売ると言う鞘取りなら使えるな!
ガチホ長期ならダウ平均か、S&P500!
短期さやドリなら、ダウ平均とS&P500。
長期さやドリなら、ダウ平均買と日経平均売ね
そうだぞ。ちなみに長期投資なら、レバレッジを低めにしてくりっく株365で持つのがいいぞ